Sou el nostre punt de partida

Cada client és únic

A Banca Privada trobareu serveis que s’adapten a la vostra situació financera, els vostres objectius d’inversió i les vostres necessitats de liquiditat i que, a més, podran cobrir qualsevol necessitat relacionada amb el vostre patrimoni.

Conèixer-lo és fonamental

Per a això disposeu d’un banquer privat que dedicarà el temps necessari per conèixer el vostre perfil inversor i us ajudarà a definir els vostres objectius.

A Banca Privada ens caracteritzem perquè:

Tenim un coneixement profund de la situació financera, de les experiències prèvies i del perfil inversor de cada persona.
Tenim en compte els aspectes fiscals que puguin interessar a cada client.
Ens ajustem a la mida i a la situació del client en particular..
Ens adaptem a les característiques del client com a inversor.

Com aconseguim conèixer les vostres necessitats?

Perquè el Banquer Privat conegui millor les vostres necessitats com a client, heu d’emplenar el test d’idoneïtat. Aquest qüestionari servirà de punt de partida per conèixer les vostres directrius generals com a inversor.

Entre les qüestions que s’avaluen en el test hi ha: