Catalá
Anglès
EspanyolSou el nostre punt de partida
Cada persona és única, té les seves experiències, coneixements financers i necessitats particulars, per això requereix un servei a mida.
Cada client és únic
A Banca Privada trobareu serveis que s’adapten a la vostra situació financera, els vostres objectius d’inversió i les vostres necessitats de liquiditat i que, a més, podran cobrir qualsevol necessitat relacionada amb el vostre patrimoni.
Conèixer-lo és fonamental
Per a això disposeu d’un banquer privat que dedicarà el temps necessari per conèixer el vostre perfil inversor i us ajudarà a definir els vostres objectius.
A Banca Privada ens caracteritzem perquè:
- Tenim un coneixement profund de la situació financera, de les experiències prèvies i del perfil inversor de cada persona.
- Tenim en compte els aspectes fiscals que puguin interessar a cada client.
- Ens ajustem a la mida i a la situació del client en particular.
- Ens adaptem a les característiques del client com a inversor.
Com aconseguim conèixer les vostres necessitats?
Perquè el Banquer Privat conegui millor les vostres necessitats com a client, heu d’emplenar el test d’idoneïtat. Aquest qüestionari servirà de punt de partida per conèixer les vostres directrius generals com a inversor.
Entre les qüestions que s’avaluen en el test hi ha:
- Coneixements financers i experiència.
- Sensibilitat al risc.
- Necessitats de liquiditat.
- Horitzó temporal de la inversió.
Més Informació
Si en voleu més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del
915 123 123