Planificación Patrimonial

Planificación Patrimonial

  • Beneficios

Contará con el apoyo de un equipo de expertos con los que trabajará para diseñar estrategias a su medida, encaminadas a minimizar el impacto fiscal, y la correcta planificación patrimonial, personal e intergeneracional, para el futuro de los suyos; sin perjuicio de la importancia de contar con sus propios asesores fiscales.

Una correcta planificación se basa en:

  • Conocer en profundidad su situación patrimonial, sus objetivos vitales, familiares, profesionales y sus necesidades de liquidez.

  • Organizar de forma eficiente su estructura patrimonial, tanto personal como societaria, adecuándola a sus objetivos concretos.

  • Planificar la obtención de rentas para cubrir sus necesidades de consumo, evitando realizar rentas fiscalmente costosas, pero no necesarias para cubrir dichas necesidades.

  • Minimizar el coste fiscal que supone la propia tenencia de patrimonio en la medida en que el Impuesto sobre el Patrimonio no esté bonificado.

  • Contemplar sus objetivos de cara a una posible transmisión intergeneracional, procurando incurrir en los menores costes fiscales posibles.

  • Analizar las operaciones de inversión y desinversión que vaya a realizar con el fin de detectar posibles actuaciones que minimicen su impacto fiscal.

  • Determinar la conveniencia de reestructurar los grupos societarios familiares.