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Gestión Discrecional de Carteras

Gestión Discrecional de Carteras

  • Beneficios

La Gestión Discrecional de Carteras es un servicio de inversión mediante el cual Santander Asset Management gestiona el patrimonio del cliente, además de asesorar y gestionar profesional y responsablemente el patrimonio, con el objetivo de maximizar la rentabilidad financiero-fiscal del cliente, en base a un perfil de riesgo preestablecido.

La Gestión Discrecional de Carteras es un producto de productos.

Previamente a la firma de cualquier cartera discrecional, el gestor debe haber recogido del cliente el Test de Idoneidad firmado para conocer su perfil y, en función del mismo, elegir el tipo de cartera premier que puede contratar.

Deberán darse dos condiciones:

  1. Que la pregunta 11 del Test de Idoneidad coincida con el perfil de la cartera que quiere contratarse.

  2. Que el resultado global del test indique capacidad suficiente para entender el producto.

Ventajas y características

  • Carácter Global

La Gestión Discrecional de Carteras es un servicio global de acceso a una gran variedad de activos financieros en cualquier mercado, divisa o país de una forma sencilla, cómoda y segura.

  • Tratamiento Profesional

El patrimonio está gestionado por un equipo de profesionales de Santander Asset Management altamente cualificado con una clara orientación hacia las necesidades y preferencias de los clientes.

  • Homogeneidad

La gestión de carteras permite dar un tratamiento unificado a todos los productos que la componen. La información proporcionada es tratada como un único activo tanto a nivel financiero como fiscal o administrativo.

  • Atención personalizada

Asesoramiento y servicio de un asesor que estudia cada caso y situación personal, financiera y fiscal y aconseja sobre el nivel de riesgo más adecuado en cada momento.

  • Seguridad

La diversificación de activos, los controles periódicos, la fijación de objetivos y límites y sobre todo, la amplia experiencia del equipo de Santander Asset management, permiten alcanzar un elevado grado de seguridad en las inversiones realizadas para los clientes.

  • Servicio Diferencial

Se trata de un servicio exclusivo de alto valor añadido, reservado a los clientes con una situación patrimonial y un nivel de rentas elevado que demandan un trato personalizado a la medida de sus necesidades.

  • Diversidad en la aportación de activos

A una Cartera Premier se pueden aportar los siguientes activos:

  1. Efectivo

  2. Fondos SAN

  3. Fondos Nacionales NO SAN

  4. Fondos Internacionales comercializados por ALL FUNDS

  5. Valores Depositados en SAN

  6. Valores Depositados en otras entidades

  7. Otros Productos – Consultar

  8. No se puede aportar productos pignorados a una cartera premier, ni se puede pignorar la propia cartera premier.

Modalidades

  • Cartera Gestión Conservador

  • Cartera Gestión Rendimiento

  • Cartera Gestión Crecimiento

  • Cartera Gestión Agresivo

Sello de Excelencia Europea EFQM 500
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