Assessorament de deute i ràting

Z7_3OKIGJ82O0K8F0Q9UCQL9AT163

Z7_3OKIGJ82O0K8F0Q9UCQL9AT1M0

Servei d’assessorament personalitzat per a clients

L’assessorament de deute i ràting (CRA, credit rating advisory) és un servei de valor afegit de caràcter gratuït per als clients de Banco Santander.

A Banco Santander t’assessorem per aconseguir l’estructura financera òptima per a la teva empresa i t’acompanyem en el procés d’obtenció de finançament.

Banco Santander és una entitat de referència per a les agències de ràting a Espanya, ja que coneixem les metodologies de ràting de Corporates i Project Finance de les principals agències de qualificació creditícia (Moody’s, S&P i Fitch).

En què consisteix l’assessorament de deute i ràting?

L’assessorament de deute i ràting de Banco Santander permet fer un anàlisi integral del balanç dels clients, tenint en compte tant el deute com l’equity:

Treballem juntament amb els gestors per millorar l’enteniment del client i les seves necessitats financeres.
Treballem juntament amb els productes de crèdit (GDF) per proporcionar una visió global del balanç dels clients.
Treballem juntament amb l’equip de fusions i adquisicions (M&A) per avaluar l’impacte de determinades operacions.
Treballem sobre la base d’un shadow P&L, ens assignem internament un percentatge d’ingressos en funció del paper que hàgim tingut en l’operació.
Aportem coneixement i experiència a determinats sectors i companyies.
L’equip està especialitzat en l’obtenció de segells de finançament sostenible o verd (ESG), i també està en contacte permanent amb les principals agències de qualificació.

Com ho pots contractar?

Si vols més informació sobre aquest servei, arriba’t a qualsevol oficina de Banco Santander.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

CERCADOR D’OFICINES

Preguntes Freqüents

Quin servei proporciona l’equip de CRA als clients?

L’equip de CRA proporciona una visió global de l’estructura financera als clients. No té un enfocament exclusiu en un únic producte. Per contra, ofereix suport tant a banquers com a tots els productes de GDF i M&A.

Quin tipus d’anàlisi financera duu a terme?

Dins d’una visió global del client, CRA analitza l’estructura financera en el seu conjunt. En concret: capacitat d’endeutament en processos d’M&A; potencial ràting extern en cas de recomanar una sortida al mercat de capitals, anàlisi de liquiditat, identificació de necessitats financeres, recomanacions d’estructura de capital...

Quant cobra CRA als clients pels seus serveis?

CRA treballa d’acord amb un shadow P&L, és a dir, no cobra directament als clients.

A quins clients podem oferir els serveis de CRA?

Atès el tipus d’anàlisi que fa CRA, la selecció dels clients estarà donada per la seva grandària. El client ha de ser gran per poder decidir si accedeix o no al mercat de capitals com a alternativa al finançament tradicional bancari.

Tenim capacitat per assessorar els clients en el procés d’obtenció de ràting?

Sí, el nostre equip de CRA té capacitat per assessorar els clients en el procés d’obtenció de ràting. De fet, ja ha assessorat en aquest procés a clients com ADIF, Aldesa i Prosegur. Al seu torn, ha assessorat determinats clients per refinançar finançaments sense recurs amb bons projecte, com ha estat el cas de les plantes Solaben 1 i & del grup Abengoa.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

CERCADOR D’OFICINES