Asesor financiero personal para usted

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Cada cliente es único

En Banca Privada encontrará servicios que se adaptan a su situación financiera, sus objetivos de inversión y sus necesidades de liquidez, y que además podrán cubrir cualquier necesidad relacionada con su patrimonio.

Conocerle es fundamental

Para ello usted cuenta con su propio Banquero Privado que dedicará el tiempo necesario para conocer su perfil inversor y le ayudará a definir sus objetivos.

En Banca Privada nos caracterizamos por:

Profundo conocimiento de la situación financiera, de las experiencias previas y del perfil inversor de cada persona.
Tenemos en cuenta los aspectos fiscales que puedan interesar a cada cliente.
Nos ajustamos a la medida y a la situación del cliente en particular.
Nos adaptamos a las características del cliente como inversor.

¿Cómo logramos conocer sus necesidades?

Para que el Banquero Privado conozca mejor sus necesidades como cliente, usted debe cumplimentar el test de idoneidad. Este cuestionario que servirá de punto de partida para conocer sus directrices generales como inversor.

Entre las cuestiones que se evalúan en el test: